Epesi CRM

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2022, 21:24

Epesi to darmowa i otwarto źródłowa aplikacja o funkcjonalności CRM, ERP i RAD do organizacji, kolaboracji i pracy zdalnej w firmie. Umożliwia przechowywanie, współdzielenie, precyzyjne i łatwe zarządzanie danymi. Upraszcza komunikację wewnętrzną i zwiększa efektywność przepływu pracy. Dzięki zaawansowanemu systemowi uprawnień oraz pełnemu audytowi i historii rekordów, ułatwia kontrolę nad kluczowymi informacjami biznesowymi.

Epesi ma architekturę modułową. W wersji podstawowej to CRM oraz RAD, który umożliwia modyfikacje modułów np. przez dodawanie pól, umożliwiające dostosowywanie aplikacji do specyficznych potrzeb działalności. Rozszerzenia Epesi do funkcjonalności ERP odbywa się poprzez instalację dodatkowych modułów własnych lub z Epesi Store.

Epesi CRM nie wymaga instalacji, ani dodatkowych programów klienckich, jest aplikacją webową.
epesi.cloud to prywatna chmura, skonfigurowana i dedykowana pod Epesi.

Epesi CRM – Core składa się z modułów:
* Panel sterowania – dowolnie konfigurowalny pulpit użytkownika.
* Watchdog – powiadamia o wszelkiej aktywności współpracowników.
* Kalendarz – perspektywa dnia, tygodnia, miesiąca i roku oraz Agenda
* Spotkania, Telefony, Zadania – przypisane uprawnionym osobom, ze statusem, priorytetem, terminem i częstotliwością, związanymi z tym e-mailami, opisem i notkami
* Firmy, Kontakty – baza firm i kontaktów, związane z nimi projekty i wszelkie informacje, historia korespondencji e-mail
* Klient pocztowy IMAP Roundcube – archiwizacja e-maili pod kontaktami czy firmami
* Notki i pliki – archiwizacja do każdego modułu
* Raporty – z czasu pracy, szans sprzedaży konkretnej osoby lub całej aktywności pracownika
* Dziennik podawczy – sortowanie zgłoszeń w statusach: nowe, otwarte, w trakcie, oczekujące, rozwiązane, zamknięte
* Kliknij i Wypełnij – ekspresowe i unikalne wypełnianie formularzy kontaktu i firmy
* Zaawansowany system uprawnień – bezpieczeństwo dostępu
* Shoutbox – wewnętrzny mini chat
* Szybki dostęp – konfigurowalna perspektywa użytkownika

Epesi ERP – Darmowe Moduły Premium:
* Księgowość – zarządzanie finansami. To zestaw modułów, zawierający: Wydatki, Faktury, Płatności i Kursy wymiany walut
* Magazyn – ewidencja transakcji i stanów magazynowych, fakturowanie i generowanie różnorodnych raportów. Zarządzanie pozycjami magazynowymi, serwisami, sprzedażą i innymi magazynami (dostawców lub innych Twoich sklepów)
* Szanse sprzedaży – negocjacje i pozyskiwanie umów sprzedaży. Historia powiązanych zdarzeń, e-maili i notatek
* Projekty i zgłoszenia – organizacja i podział pracy z monitorowaniem rezultatów, zależności, statusy, załączniki, komentarze i priorytety
* Moduł telefoniczny Asterisk – bezpośredni telefon z okna kontaktu, wtyczki do Asteriska, Skype’a, usługi FreeCalls i innych technologii VOIP
* Silnik synchronizacji danych – API do komunikacji z aplikacjami zewnętrznymi i synchronizacja danych rekordów
* Wiele adresów – rejestracja dodatkowych adresów kontaktu

Epesi ERP – Komercyjne Moduły Premium:
* Data import – migracja danych z plików formatu CSV / Excel do któregokolwiek rekordsetu Epesi
* List manager – listy kontaktów czy firm do np. rozesłania listów, czy telefonów. Zawiera historię wszelkich akcji związanych z listą
* E-mail Campaign manager – zarządzanie, monitorowanie i edytowanie masowych list mailingowych. Umożliwia subskrypcję klienta lub jej zaprzestanie
* White label – personalizacja Epesi własną marką na stronie logowania, w panelu głównym i w każdym innym miejscu, gdzie znajduje się słowo Epesi
* Timesheets – monitorowanie ewidencji czasu pracy, zadań i kalkulacja wynagrodzenia. Kluczowe narzędzie do koordynacji i uniknięcia nieefektywnej pracy
* Procesowanie płatności – wybór metody płatności (gotówka, czek, karta kredytowa, inna) i procesowanie online przez karty i agentów jak PayPal
* Wydatki – zarządzanie i monitorowanie. Do wydatku przypisany jest sprzedawca, kategoria, nr referencyjny, kwota, automatycznie przeliczany podatek, czy notki
* Faktury – zarządzanie i monitorowanie. Do faktur przypisany jest kontrahent, nr ref., notki, automatycznie przeliczany koszt poszczególnych pozycji i podatek
* Assets – wyposażenie firmy z przypisanymi zgłoszeniami napraw, wydatków, czasem pracy i notkami
* Vehicles – pojazdy firmy i zarządzanie wyjazdami służbowymi z przebiegiem, destynacją (z-do), przypisanymi kierowcami, datą, dystansem i kosztem podróży
* Knowledge base – notatki i wiedza firmowa w strukturze drzewa.
* Freeconet dialer – kolejny plugin VOIP, łączący Epesi z Freeconet
* Custom Print Templates – edycja szablonów dokumentów do druku
* Contact Skills – umiejętności przypisane Kontaktom. Dla agencji pracy lub kontraktorów